Всего несколько лет назад Уиллоджин Паркер была обычной артисткой бродячего цирка. Теперь же она работает с Лилиан Пентикост - самой известной сыщицей в Нью-Йорке. Вот только прошлое не хочет ее отпускать...
Кто-то убил "Удивительную Татуированную Женщину", цирковую подругу Уилл. Ей вонзили нож в спину, и единственным подозреваемым оказался Валентин Калищенко, человек, заменивший Уилл отца.
Чтобы уберечь Калищенко от свидания с электрическим стулом и разобраться в цирковых хитросплетениях, мисс Пентикост со своей помощницей отправляются в сонный городок Стоппард, штат Виргиния. Очень скоро они начинают понимать, что бывшие коллеги Уилл - те еще мастера иллюзий, а тайны могут скрываться не только под чернилами на коже...