С незапамятных времен Черепашьи острова находились под защитой могущественного божества Гунина. Но в один роковой день храм Гунина был осквернен кровью его последователей. Обезумевший от ярости и боли бог обрушил на жителей острова весь свой гнев. В наступившем хаосе на свободу вырвались демоны, давно мечтавшие расправиться с человечеством. Последним защитником людей стал таинственный странник с севера, получивший новое имя Лю Ю. Он усмирил божество, изгнал демонов и восстановил мир на истерзанных землях. В награду Лю Ю попросил отдать ему разрушенный храм Гунина и Шена, юного наследника влиятельного клана Ван-Е. Такой выбор ученика удивил многих, ведь почти не владеющий магией Шен считался позором клана. Что же такого необычного увидел в нем Лю Ю? И почему Шена мучают видения из далекого прошлого?